AI बबलबद्दल विचार करण्याचा एक चांगला मार्ग

लोक सहसा तंत्रज्ञानाच्या बुडबुड्यांबद्दल अपोकॅलिप्टिक अटींबद्दल विचार करतात, परंतु हे सर्व तितके गंभीर असणे आवश्यक नाही. आर्थिक दृष्टीने, बबल ही एक पैज आहे जी खूप मोठी आहे, ज्यामुळे तुम्हाला मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा होतो.

परिणाम: हे सर्व काही नाही किंवा काहीही नाही, आणि आपण ते कसे बनवता याबद्दल काळजी न घेतल्यास चांगल्या बेट देखील आंबट होऊ शकतात.

एआय बबलच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे इतके अवघड आहे की एआय सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा वेगवान वेग आणि डेटा सेंटर तयार करणे आणि पॉवर करणे यामधील संथ क्रॉल दरम्यान जुळणारी टाइमलाइन नाही.

कारण ही डेटा केंद्रे तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात, आता आणि ते ऑनलाइन आल्यावर बरेच काही बदलेल. एआय सेवांना सामर्थ्य देणारी पुरवठा साखळी इतकी गुंतागुंतीची आणि प्रवाही आहे की आतापासून काही वर्षांनी आम्हाला किती पुरवठा आवश्यक आहे याबद्दल कोणतीही स्पष्टता असणे कठीण आहे. 2028 मध्ये लोक एआयचा वापर किती करतील हा फक्त महत्त्वाचा मुद्दा नाही, तर ते त्याचा वापर कसा करतील आणि यादरम्यान आम्हाला ऊर्जा, सेमीकंडक्टर डिझाइन किंवा पॉवर ट्रान्समिशनमध्ये काही यश मिळेल की नाही.

जेव्हा पैज एवढी मोठी असते, तेव्हा ती चुकीची होऊ शकते असे बरेच मार्ग आहेत — आणि AI बेट खरोखरच खूप मोठे होत आहेत.

गेल्या आठवड्यात रॉयटर्सने असे वृत्त दिले होते न्यू मेक्सिकोमधील ओरॅकल-लिंक्ड डेटा सेंटर कॅम्पस 20 बँकांच्या कन्सोर्टियमकडून तब्बल $18 बिलियन क्रेडिट काढले आहे. Oracle ने आधीच OpenAI ला $300 अब्ज क्लाउड सेवांचा करार केला आहे आणि “Stargate” प्रकल्पाचा भाग म्हणून एकूण AI पायाभूत सुविधांमध्ये $500 बिलियन तयार करण्यासाठी कंपन्या SoftBank सोबत सामील झाल्या आहेत. Meta, outdone जाऊ नये, आहे $600 अब्ज खर्च करण्याचे वचन दिले पुढील तीन वर्षांत पायाभूत सुविधांवर. आम्ही येथे सर्व प्रमुख वचनबद्धतेचा मागोवा घेत आहोत — आणि पूर्ण व्हॉल्यूममुळे ते कायम ठेवणे कठीण झाले आहे.

त्याच वेळी, एआय सेवांची मागणी किती वेगाने वाढेल याबद्दल वास्तविक अनिश्चितता आहे.

मॅकिन्से सर्वेक्षण गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाले शीर्ष कंपन्या AI साधनांचा वापर कसा करतात ते पाहिले. परिणाम संमिश्र होते. संपर्क केलेले जवळजवळ सर्व व्यवसाय हे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे AI वापरत आहेत, तरीही काही ते कोणत्याही वास्तविक प्रमाणात वापरत आहेत. एआयने कंपन्यांना विशिष्ट वापराच्या प्रकरणांमध्ये खर्चात कपात करण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु यामुळे एकूण व्यवसायावर कोणताही परिणाम होत नाही. थोडक्यात, बहुतेक कंपन्या अजूनही “थांबा आणि पहा” मोडमध्ये आहेत. तुम्ही तुमच्या डेटा सेंटरमध्ये जागा विकत घेण्यासाठी त्या कंपन्यांवर विश्वास ठेवत असल्यास, तुम्ही कदाचित बराच वेळ वाट पाहत आहात.

परंतु एआयची मागणी अंतहीन असली तरीही, हे प्रकल्प अधिक सरळ पायाभूत सुविधांच्या समस्यांना सामोरे जाऊ शकतात. गेल्या आठवड्यात, सत्या नडेला यांनी पॉडकास्ट श्रोत्यांना असे सांगून आश्चर्यचकित केले की त्यांना चिप्स संपण्यापेक्षा डेटा सेंटर स्पेस संपण्याची जास्त काळजी आहे. (त्याने म्हटल्याप्रमाणे, “ही चिप्सच्या पुरवठ्याची समस्या नाही; ही वस्तुस्थिती आहे की माझ्याकडे प्लग इन करण्यासाठी उबदार कवच नाहीत.”) त्याच वेळी, संपूर्ण डेटा सेंटर निष्क्रिय बसले आहेत कारण ते चिप्सच्या नवीनतम पिढीच्या उर्जेची मागणी हाताळू शकत नाहीत.

Nvidia आणि OpenAI शक्य तितक्या वेगाने पुढे जात असताना, इलेक्ट्रिकल ग्रिड आणि बिल्ट वातावरण अजूनही त्यांच्या नेहमीच्याच गतीने पुढे जात आहेत. हे महागड्या अडथळ्यांसाठी भरपूर संधी सोडते, जरी इतर सर्व काही योग्य असले तरीही.

आम्ही या आठवड्याच्या इक्विटी पॉडकास्टमधील कल्पनेत खोलवर पोहोचतो, जे तुम्ही खाली ऐकू शकता.